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実績紹介 |
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運用関係の書籍や雑誌の執筆、セミナー活動なども行なっています。 |
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セミナー・講演 |
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ライフプランセミナー Ｄ工業労働組合 名古屋支部 様 資産運用だけでなく、ライフプランを考えたお金の使い方、準備の仕方などをお話しました。 ご参加された方々の年齢層が幅広く、最近入社されたと思われる方からベテランの方までいらっしゃっていただいていました。それぞれの年代で必要になるちょっとしたお金の知識などをお伝えしました。
ファイナンシャルレッスン「大原マネー講座」ファイナンシャルレッスン「大原マネー講座」 ・寝るコは育つ!!ズボラ投資で安定資産運用 ・インターネットを使ったかしこい投資信託選択法 大原簿記法律専門学校 梅田校の大原マネー講座で資産運用と投資信託に関してのセミナーを担当。 継続教育単位にも認定されているのでファイナンシャルプランナーの方が多いかな？と思っていたのですが、ＦＰ資格をもたれていない方も多く参加いただきました。 貯蓄や保険だけでなく、幅広く資産を持つことの大事さや「リスクってなんなん？」といったところをわかりやすくお話させていただきました。 投資プラン実践講座（401k運用セミナー)S社労働組合 大阪支部 様 会社が制度を導入している確定拠出年金(401k)の運用方法について、制度から401kならではのメリットなどの説明を行なわせていただき、実際の運用の方法までを説明させていただきました。
パネルディスカッション（資産運用） 現役従業員の生活から退職後の第２の人生までを豊かに、安心して過ごしてもらうための企業の在り方『投資・運用のゴールの狙い方パネルディスカッション』 ＮＰＯ法人エンゼルホットラインの年末イベントでライフプランと運用の観点でディスカッションするファイナンシャルプランナー代表としてパネラーで参加。バリバリの証券営業担当の方や元ファンドマネージャーの資産運用担当の銀行の方などと肩を並べてパネルディスカッションです。 「一般家庭の方が貯蓄と同じ感覚で資産運用が行える」ことをテーマにお話させていただいたつもりですが、緊張していたのでどうだったか・・・(苦笑)。
不動産投信(REIT)セミナーJASSセミナー「今注目の不動産投信」 ＪＡＳＳ（日本セカンドライフ協会）の大阪支部のセミナーを担当。テーマは「不動産投信」、ＲＥＩＴに関してです。不動産投資から、不動産の証券化についての基本的な説明と、我々一般の投資家が購入できるＲＥＩＴを購入する際のポイントなどなどをファイナンシャルプランナーの視点からお話しました。 退職者の方ばかりなので当然６０歳以上の方ばかりなのですがするどいご質問などもあり、大変活況なセミナーでした！ |
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